近日，經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，由江蘇再保集團(tuán)提供增信擔(dān)保的南京首支城市停車(chē)場(chǎng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券成功發(fā)行，最終發(fā)行票面利率5.4%，創(chuàng)2018年AA/AAA企業(yè)債最低票面利率。本期債券發(fā)行金額11.5億元，期限7年，發(fā)行人主體信用級(jí)別為AA級(jí)，債券信用級(jí)別為AAA級(jí)，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)4.66倍，吸引超過(guò)53億元資本金追捧本期債券，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)江蘇再保集團(tuán)公信力和品牌實(shí)力的認(rèn)可。所募集資金9億元用于南京市溧水區(qū)公共智慧停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，2.5億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有效拓展了南京市停車(chē)設(shè)施建設(shè)融資渠道，對(duì)加快南京市停車(chē)設(shè)施建設(shè)、緩解停車(chē)難問(wèn)題將起到積極推動(dòng)作用和示范帶動(dòng)效應(yīng)。7月23日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，對(duì)發(fā)起設(shè)立國(guó)家融資擔(dān)?；鹪俅巫鞒霾渴?，基金落地在即，江蘇再保集團(tuán)作為省級(jí)層面政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)，正在積極對(duì)接國(guó)家融資擔(dān)?；?，爭(zhēng)取省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。迎著政策的東風(fēng)，集團(tuán)上下將在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、去杠桿防風(fēng)險(xiǎn)、聚焦高質(zhì)量發(fā)展中持續(xù)發(fā)力，打響“再擔(dān)保品牌”，為全省產(chǎn)業(yè)升級(jí)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)領(lǐng)域提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的綜合化金融服務(wù)。
政策性導(dǎo)向 精準(zhǔn)扶持 有所為有所不為
近五年來(lái)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)如火如荼，從傳統(tǒng)生產(chǎn)制造到智能制造，從傳統(tǒng)醫(yī)藥衛(wèi)生到高端健康養(yǎng)老，從傳統(tǒng)農(nóng)林牧漁到鄉(xiāng)村振興……作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，綠色金融箭在弦上。我國(guó)每年綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資約為2.9萬(wàn)億元，扣除企業(yè)自籌資金及財(cái)政支持后，尚有約2萬(wàn)億資金缺口亟待通過(guò)綠色金融彌補(bǔ)。
作為集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展的前沿陣地，江蘇再保集團(tuán)增信業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)抓住國(guó)家大力發(fā)展資本市場(chǎng)、提高直接融資比重的有利時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮集團(tuán)信用、資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持貫徹國(guó)家政策導(dǎo)向，不斷優(yōu)化信用資源配置，在新興產(chǎn)業(yè)培育、綠色發(fā)展、扶貧支農(nóng)、創(chuàng)業(yè)孵化等多領(lǐng)域彰顯集團(tuán)價(jià)值，以新思維、新手段引導(dǎo)金融資源向關(guān)鍵領(lǐng)域聚集。2017年11月，由江蘇再保集團(tuán)增信擔(dān)保的揚(yáng)中市20億元綠色企業(yè)債券成功發(fā)行，期限10年，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資金供應(yīng)趨緊，價(jià)格高企，集團(tuán)充分發(fā)揮AAA增信優(yōu)勢(shì)，幫助企業(yè)順利融資，發(fā)行票面利率不到6%，低于同期發(fā)行的同等級(jí)債券50-80個(gè)BP，贏得了市場(chǎng)、企業(yè)的充分信任。債券募集資金主要用于揚(yáng)中市村鎮(zhèn)水環(huán)境治理項(xiàng)目，涉及鋪設(shè)污水管網(wǎng)、污水提升泵站建設(shè)、綠化移植等多水聯(lián)治工程，對(duì)改善揚(yáng)中市水環(huán)境治理、提升城市衛(wèi)生形象、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。
2017年以來(lái)，經(jīng)江蘇再保集團(tuán)增信發(fā)行的債券共17只，金額156億元，票面利率平均降低103個(gè)BP，為企業(yè)節(jié)省財(cái)務(wù)成本近1.6億元。在募集資金的投向上，集團(tuán)堅(jiān)持政策性導(dǎo)向，累計(jì)為鄉(xiāng)村振興及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、保障性住房等14個(gè)項(xiàng)目提供了129.3億元的融資支持；為支持當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的7個(gè)園區(qū)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目提供了80.2億元的融資支持；為暢游江蘇，特色小鎮(zhèn)建設(shè)方向的5個(gè)綠色發(fā)展、全域旅游類(lèi)項(xiàng)目提供了60億元的融資支持；為改善城市居民生活用水質(zhì)量，提升地方生態(tài)綜合環(huán)境建設(shè)的3個(gè)民生工程提供了34.5億元的融資支持；為鄉(xiāng)村公交系統(tǒng)改造升級(jí)的1個(gè)民生類(lèi)交通工程建設(shè)項(xiàng)目提供了7.5億元的融資支持。
穿透式核查 防控風(fēng)險(xiǎn) 積極有效去杠桿
如何在為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展唱響融資增信“大戲”的同時(shí)，又練好“內(nèi)功”、防范風(fēng)險(xiǎn)，成為擺在再擔(dān)保人面前的一道考題。2014年以來(lái)，資本市場(chǎng)監(jiān)管力度層層加碼、債市剛性?xún)陡恫粩啻蚱?、金融去杠桿初見(jiàn)成效，從中央到省級(jí)層面陸續(xù)出臺(tái)了一系列規(guī)范政府信用支持、控制融資舉債行為的監(jiān)管政策。
面對(duì)新變化，再擔(dān)保人牢牢把握“脫虛向?qū)崱⒎€(wěn)中提質(zhì)”的工作總基調(diào)，組織政策研學(xué)、摸清市場(chǎng)形勢(shì)、創(chuàng)新工作思路，確保各類(lèi)風(fēng)控措施有力有效。第一時(shí)間排查項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展不同階段進(jìn)行分類(lèi)，根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)敞口，有針對(duì)性地提出強(qiáng)化方案。在項(xiàng)目的審核上，提高門(mén)檻、嚴(yán)控新增，發(fā)揮集團(tuán)擔(dān)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)和接入人行征信系統(tǒng)大數(shù)據(jù)的信息優(yōu)勢(shì)，建立多維度立體評(píng)審指標(biāo)體系，對(duì)申保主體的信用評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)狀況、融資歷史、區(qū)域資質(zhì)、債務(wù)負(fù)擔(dān)、關(guān)聯(lián)企業(yè)以及募投資金的項(xiàng)目類(lèi)型、用途劃分等多要素計(jì)分評(píng)價(jià)，合理確定鼓勵(lì)、通過(guò)、待定、拒絕四級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。
落實(shí)“去杠桿”要求，優(yōu)化擔(dān)保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。2015-2017年集團(tuán)直接融資擔(dān)保占直接擔(dān)保規(guī)模的比例分別為33.5%、72.7%、84.4%，目前直融增信項(xiàng)目累計(jì)規(guī)模達(dá)421.24億元，全部對(duì)應(yīng)國(guó)家政策鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)，直接用于項(xiàng)目建設(shè)。及時(shí)了解、掌握債券市場(chǎng)的政策和信息，依托集團(tuán)化構(gòu)架和再擔(dān)保體系，發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，挖掘具有潛在價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，嘗試開(kāi)展擔(dān)保費(fèi)換期權(quán)、股權(quán)融資、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股等綜合措施提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，積極穩(wěn)妥幫助企業(yè)降低杠桿率。在認(rèn)真打造增信品牌的同時(shí)，堅(jiān)守合規(guī)底線(xiàn)，集團(tuán)擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)仍維持在4.65倍的合理區(qū)間，低于國(guó)內(nèi)主要增信機(jī)構(gòu)平均水平。
加強(qiáng)對(duì)分子公司的指導(dǎo)，立足全省一盤(pán)棋的發(fā)展思路，優(yōu)化區(qū)域授信管理，集約使用信用資源，降低集中度過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)，以授信總額管理方式實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)、地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)總量控制，將信用資源向深度合作地區(qū)傾斜、向政策性業(yè)務(wù)傾斜、向低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)傾斜。
在審核申保主體時(shí)，采取穿透式全覆蓋核查，對(duì)募集資金投向?qū)崿F(xiàn)事前、事中、事后全流程動(dòng)態(tài)跟蹤，把資金來(lái)源、中間環(huán)節(jié)與最終投向穿透連接起來(lái)，綜合全環(huán)節(jié)信息判斷項(xiàng)目性質(zhì)。面對(duì)層出不窮的新興金融產(chǎn)品，加強(qiáng)知識(shí)儲(chǔ)備，練就“火眼金睛”，做到項(xiàng)目主體看得清、交易架構(gòu)吃得透、資金進(jìn)出摸得準(zhǔn)，確保擔(dān)保項(xiàng)目資金投向明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、措施有效。
行穩(wěn)致遠(yuǎn)，前路可期，進(jìn)入新時(shí)代，江蘇再保集團(tuán)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，圍繞 “兩聚一高”找準(zhǔn)坐標(biāo)、精耕細(xì)作、履職盡責(zé)、有位有為，力爭(zhēng)在助力江蘇地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的進(jìn)程中更多地聽(tīng)到再擔(dān)保的聲音、看到再擔(dān)保的身影。
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